Kurze Anfrage
Für den ersten Kontakt reichen die wichtigsten Eckdaten. Umfangreiche Unterlagen sind zunächst nicht notwendig.
Kontakt
Der erste Schritt beginnt mit einer klaren Einordnung Ihres Anliegens.
Ob Unternehmen, Vorsorge, Versicherung, Immobilie oder Finanzierung: Für den ersten Kontakt reichen wenige Informationen. Anschließend klären wir persönlich, welcher nächste Schritt sinnvoll ist.
Direkt Kontakt aufnehmen
Wählen Sie den Kontaktweg, der zu Ihrem Anliegen passt.
Vorbereitung
Drei Informationen reichen für eine erste Einordnung.
Sie müssen vor dem ersten Kontakt keine umfangreichen Unterlagen zusammenstellen. Ein kurzer Überblick hilft jedoch dabei, das Gespräch gezielter vorzubereiten.
- Worum geht es: Unternehmen, bAV, bKV, Gewerbeversicherung, Geschäftsführerberatung, Immobilie oder Finanzierung?
- Bei Unternehmen: Branche, ungefähre Mitarbeiterzahl und Anzahl der Standorte, sofern relevant.
- Gibt es bereits bestehende Verträge, Lösungen oder konkrete Fragestellungen, die geprüft werden sollen?
Noch unsicher, welches Thema passt?
Das ist kein Problem. Beschreiben Sie kurz Ihre Ausgangslage. Im ersten Gespräch kann geklärt werden, welches Beratungsfeld tatsächlich relevant ist und welcher Ansprechpartner sinnvoll ist.
Kontaktaufnahme
Klarer Einstieg statt unnötig langer Formulare.
Ziel des ersten Kontakts ist nicht, sofort jedes Detail zu klären. Zunächst soll verstanden werden, worum es geht und welcher nächste Schritt sinnvoll ist.
Persönliche Rückmeldung
Ihre Anfrage wird eingeordnet und anschließend persönlich mit Ihnen besprochen.
Passender Ansprechpartner
Je nach Thema wird geklärt, wer innerhalb des Beratungsprozesses die passende Zuständigkeit übernimmt.
Kontaktanfrage
Ihre Ausgangslage in wenigen Angaben.
Beschreiben Sie kurz, worum es geht. Für eine erste Einordnung reichen die wichtigsten Eckdaten. Anschließend klären wir persönlich, welche nächsten Schritte sinnvoll sind.
Typische Themen
Unternehmen · bAV · bKV · Gewerbeversicherung · Geschäftsführerberatung · Immobilien · Finanzierung
Direkt zum passenden Thema
Wenn Sie sich vor der Kontaktaufnahme noch orientieren möchten.
Für Unternehmen
Mehrere Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsthemen gemeinsam priorisieren.
Betriebliche Altersvorsorge
Arbeitgeberberatung und verständliche Mitarbeiterkommunikation.
Betriebliche Krankenversicherung
Mitarbeiterbenefits strukturiert einordnen und kommunizieren.
Gewerbe- & Sachversicherungen
Unternehmensrisiken und bestehende Versicherungen prüfen.
Beratung für Geschäftsführer
Persönliche und unternehmerische Finanzthemen gemeinsam betrachten.
Immobilien & Finanzierung
Immobilien- und Finanzierungsthemen strukturiert einordnen.